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電磁線行業(yè)的兩個活力賽道：扁線電機(jī)和漆包線

2024-11-09

電磁線種類眾多，按類型分可分為漆包線、繞包線、漆包繞包線和無機(jī)絕緣線;根據(jù)形狀，可分為圓線、扁線、異形線等。其下游市場主要涵蓋家電、工業(yè)電機(jī)、汽車等行業(yè)。
電磁線行業(yè)的兩個活力賽道：扁線電機(jī)和漆包線

　　電磁線是一種帶有絕緣層的導(dǎo)電金屬線，用于電氣產(chǎn)品中的線圈或繞組。它利用法拉第的電磁感應(yīng)效應(yīng)，利用電流產(chǎn)生的磁場或切割磁力線產(chǎn)生感應(yīng)電流產(chǎn)生，從而促使電能和磁場能之間的相互轉(zhuǎn)換。電磁線種類眾多，按類型分可分為漆包線、繞包線、漆包繞包線和無機(jī)絕緣線;根據(jù)形狀，可分為圓線、扁線、異形線等。其下游市場主要涵蓋家電、工業(yè)電機(jī)、汽車等行業(yè)。

　　01 扁線技術(shù)優(yōu)勢明顯

　　從上文可知，電磁線按照材料形狀可分為圓線、扁平線、異型線，圓線技術(shù)已經(jīng)經(jīng)歷了上百年的發(fā)展歷程，目前是產(chǎn)量最大、應(yīng)用最廣泛的電磁線。但由于將整條線材卷成線圈后，會有行程間隙，空間的使用率沒有達(dá)到最大化，因此提高電動機(jī)效率的轉(zhuǎn)換率工作成為行業(yè)的研究熱點(diǎn)之一。在這樣的背景下，扁線技術(shù)得到廣泛關(guān)注。扁線電機(jī)建立在電磁線橫截面積為方形的一種繞組技術(shù)，其繞組銅線的橫截面一般為矩形。在制造定子支架時，將繞組制成發(fā)夾狀并插入到預(yù)制定子槽中，然后在另一端繞組扭曲并合并形成一個完整的繞組。在方形定子的橫截面中，圓形排列的情況會留出許多間隙，而方形銅線可以完全填滿整個截面，大大提高了銅線的使用效率。

　　扁線電機(jī)可以大幅減少銅消耗。如今，永磁同步電機(jī)的能量轉(zhuǎn)換效率已接近97%，其中約3%的電動機(jī)損耗主要來自銅耗、鐵耗和風(fēng)耗。銅的損失是因?yàn)閷?dǎo)體沒有完全被填滿，而扁線電機(jī)將銅線橫截面積換成方形，巧妙地解決了銅損耗問題，提高空間利用率。扁線的替代趨勢已經(jīng)在行業(yè)中顯現(xiàn)，最早實(shí)現(xiàn)扁線電機(jī)的是國外汽車企業(yè)。2007年，扁線電機(jī)最早是由外國汽車公司使用的，早在2007年，雪佛蘭Volt就配備了麥格納的扁線電機(jī)。接下來的豐田和日產(chǎn)也搭載了電裝的扁線電機(jī)，舍弗勒也完成了對扁線電機(jī)的研究。現(xiàn)階段，國內(nèi)電機(jī)工廠也在加快對扁線技術(shù)的研究，其中包括上汽集團(tuán)、比亞迪、北汽、長城等企業(yè)的電機(jī)廠均取得了階段性成果。

　　02傳統(tǒng)漆包線行業(yè)莫非進(jìn)入平穩(wěn)期?

　　漆包線是電器、電機(jī)、電子電網(wǎng)等領(lǐng)域的核心原材料。隨著國內(nèi)工業(yè)基礎(chǔ)不斷加強(qiáng)以及終端應(yīng)用的多元化，傳統(tǒng)漆包線已經(jīng)經(jīng)歷了快速增長期。中國企業(yè)已經(jīng)在這一領(lǐng)域占據(jù)相對優(yōu)勢的地位，國內(nèi)產(chǎn)能占全球產(chǎn)能的50%。其中，下游市場主要包括家電、工業(yè)電機(jī)、電力設(shè)備以及汽車行業(yè)。

　　數(shù)據(jù)顯示，2018年中國漆包線的需求量為168萬噸，同比增長2.4%，到2019年需求量為172萬噸，同比增長2.3%，增速有所下降?；谙掠渭矣秒娖?、工業(yè)電機(jī)兩大應(yīng)用領(lǐng)域進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段這一事實(shí)，我們預(yù)計(jì)全國漆包線將維持平穩(wěn)增長狀態(tài)。但是，5G布局、新能源汽車發(fā)展有望打破原有的平穩(wěn)，帶來新的市場增量。

　　03這電動汽車時代的到來將打破行業(yè)的平穩(wěn)

　　汽車電動化和雙電機(jī)的確定性趨勢對電磁線帶來新的市場機(jī)會。汽車行業(yè)邁向電動汽車時代的速度比我們一年前預(yù)想的更快。面對新冠肺炎疫情危機(jī)，在各國政府和領(lǐng)先汽車制造商的穩(wěn)固支持下，電動(包括混動)轎車、SUV和其他輕型汽車的全球市場份額從2019年的8%增長到2020年的12%，并在2021年初繼續(xù)保持增長勢頭。

　　2020年中國新能源汽車銷量達(dá)到136.7萬輛，同比增長10.6%;其中，純電動汽車產(chǎn)量為94萬輛，比上年增長11.5%。在疫情背景下實(shí)現(xiàn)逆勢增長。新能源汽車的普及將大幅增加漆包線的用量，另外，不同檔次的電動車對電機(jī)的需求不一樣，而隨著人工智能、自動駕駛等技術(shù)的成熟，電動車檔次將不斷提升，從而出現(xiàn)更多的雙電機(jī)車型。汽車電動化大勢所趨，新能源電機(jī)為電磁線帶來廣闊的純增量市場。

　　智能駕駛趨勢將加大汽車電子線單車用量。在傳統(tǒng)燃油車中，起動機(jī)、發(fā)電機(jī)、雨刮電機(jī)、電磁閥、座椅電機(jī)等部件是電機(jī)的主要應(yīng)用。而在高端電子汽車中，將添加更多微特電機(jī)實(shí)現(xiàn)對各零部件的控制，以滿足更加高端、智能的駕駛要求。另外在汽車在實(shí)現(xiàn)智能化過程中需要增強(qiáng)通信線路設(shè)計(jì)。相關(guān)調(diào)研結(jié)果表示，新能源汽車單車大約需要10公斤的電子線，基于每噸圓線十萬元的成本計(jì)算，汽車電子的單車價(jià)值為600元。加上之前的驅(qū)動電機(jī)電磁線，一輛新能源汽車的電磁線單車價(jià)值約為1000元。

　　當(dāng)前，漆包線行業(yè)格局相對分散。數(shù)據(jù)顯示，2019年中國漆包線行業(yè)格局中，行業(yè)龍頭精達(dá)股份占據(jù)15%的份額，排名第二的是長城科技，市場占比6%。隨著人工智能、智能駕駛等技術(shù)的不斷發(fā)展以及國內(nèi)市場環(huán)境的不斷優(yōu)化，漆包線行業(yè)有望隨外界的需求的改變而實(shí)現(xiàn)升級，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提高。

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